IFAアドバイザーの紹介
対面を重視し、女性ならではの温かみのある伴走車となります❣
小林 香織KOBAYASHI KAORI
経歴
1966年生まれ。北海道帯広市出身。
次男を出産後、半年で国内生命保険会社にて営業活動を開始。
その後、保険代理店へ転身し、2022年よりIFAとして活動しています。
資格
2級ファイナンシャル・プランニング技能士
二種外務員資格
趣味・特技
趣味はドライブと音楽活動で、ドラムを演奏しています。
インタビュー
Q
なぜIFAをされているのですか？
A
長年金融機関に身を置く中で、本来最も大切にされるべき**「お客様の利益」**よりも、組織の目標や担当者の営業成果が優先されてしまう場面を多く見てきました。
その経験から、本当にお客様を守るためには、中立的な立場で提案できるIFAという存在が必要だと強く感じ、この仕事を選びました。
Q
どのようなお客様が多いですか？また、どんなお話をされますか？
A
女性のお客様が多く、資産運用のお話はもちろんですが、健康管理の大切さや政治の話、時には自身の人生経験や失敗談まで、幅広いテーマでお話しすることが多いです。
また、子育て経験も活かしながら、若い世代の方から同世代・ご年配の方まで、さまざまなお客様とフランクにコミュニケーションを取らせていただいています。