IFAアドバイザーの紹介
お金を守り、育て、活かす伴走型IFA
1979年生まれ、愛知県出身。
南山大学卒業後、信用金庫にて18年間勤務し、融資・事業支援・財務相談業務に従事。個人・法人を問わず、数多くの資金計画や財務改善を支援してきました。
その後、生命保険業界を経て、現在は資産運用・保険・相続・住宅ローン・企業財務支援まで、幅広い領域で金融コンサルティングを提供しています。
金融機関・保険・IFAという異なる3つの立場を経験していることを強みに、多角的な視点から最適な提案を行っています。
1級ファイナンシャルプランニング技能士
一種外務員資格
事業承継士
ゴルフ
インタビュー
仕事のこだわりについて
「商品ありき」ではなく、「目的ありき」で考えることを大切にしています。
まずはお客様の状況・価値観・将来の目標を丁寧に整理し、そのうえで必要な手段として金融商品を選びます。流行や話題性ではなく、再現性と継続性を重視した提案を心がけています。
また、専門用語はできるだけ使わず、「ご自身で判断できる状態になっていただくこと」も重要なこだわりです。
一度きりの提案ではなく、長期にわたって伴走できる関係づくりを目指しています。
なぜ、IFAをされているのですか？
「本当にお客様のためになる提案だけをしたい」
「一生担当できる仕事をしたい」
金融業を追求するほど、この想いは強くなっていきました。
金融商品は、選び方だけでなく、お客様に合った設計になっているかが非常に重要です。しかし、会社員という立場では、販売側の事情が優先されてしまう場合も少なくありません。
IFAであれば、特定の金融機関や商品に縛られることなく、お客様の目的・家計・将来設計に合わせた提案が可能です。また、転勤や担当替えがなく、生涯の担当者になれることも、大きなやりがいに繋がっています。
お金は人生の手段です。
その手段を正しくコントロールできる人を増やしたいという想いで、IFAとして活動しています。
どんな方がお客様にいますか？
30〜60代の会社員・経営者・個人事業主の方を中心に、
・資産運用をこれから始めたい方
・NISAや投資信託をきちんと理解して運用したい方
・保険と投資のバランスを整理したい方
・住宅ローンや教育資金を含めて総合的に見直したい方
・事業と個人資産を一体で考えたい経営者の方
など、「なんとなく不安がある」「一度しっかり整理したい」という段階の方からのご相談が多いです。
単なる商品提案ではなく、人生設計や事業計画とセットで考えるサポートを行っています。