IFAアドバイザーの紹介

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経験と知識をお客様に伝えながら一緒に成長し続けます!

伊達 晴美
伊達 晴美DATE HARUMI
経歴

生まれも育ちも東京都出身。
専業主婦から未経験のまま保険会社に就職しました。保険会社ではマネージャー職で人材育成も経験しましたが、保険会社1社だけではなく、これからは、複数の保険からお客様に最適な保険を提案できたほうがよりお客様の細かなニードにお応えすることができると考え乗合保険代理店に移籍。
多くのお客様からうれしいお言葉を日々いただきなら、これからは「守る」保険と、「攻める」資産形成も必要という思いからIFAとして活動を始めました。

資格
AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®(AFP®)
AFFILIATED FINANCIAL PLANNER®

2級ファイナンシャル・プランニング技能士
二種外務員資格
トータル・ライフ・コンサルタント
(生命保険業協会認定ファイナンシャルプランナー

趣味・特技

舞台観劇とスケート

インタビュー

Q

仕事のこだわり

A

まずは。お客様が本当に必要としていること(ニード)をヒアリングいたします。
日本人はシャイな方が多いので、初対面では、なかなか本音をありのままお話しいただくことは少なく、そこから細かな部分も見逃さず、サポートしていくのがプロの仕事だと考えております。そのため、お客様から「こんなのがいい」と聞いても本当にそれがお客様にとってベストなのかを細かな部分も見逃さずに一緒に考えていきます。お客様にいわれるがままに提案するだけなら、将来的に私達の仕事は、ロボットが代替でき、いらなくなります。真のお客様の本音(ニード)を引きだすことにこだわってやっております。

Q

趣味と特技

A

大好きなミュージカルの舞台を観ることと、また最近は好きが高じてフィギュアスケートを始めました。下手の横好きレベルですが、後ろに滑る、片足で滑る、全てが未知で楽しいです。

Q

ご相談を検討している方へメッセージ

A

難しいかなと思っても自分なりに調べて勉強される方、難しいからと問題を先送りにしてしまう方、色々いらっしゃると思います。問題を先送りにせず、一緒に考えサポートしていきます。最初の一歩をまず踏み出しましょう。

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