人生に
IFAの力を

何十年後も「あなたに出会えてよかった」
といわれる会社にしていきます。

わたしたちの想い

「資産運用が誰でもできる時代にしたい」

資産運⽤とは、お⾦が⾃分のために代わりに仕事をしてくれることです。アメリカ⼈の約７割は、なんらかの投資運⽤をしています。その投資意欲が⾼いアメリカ⼈の個⼈資産は、この20年で約３倍以上になりましたが、私達⽇本⼈は、残念ながらほぼ横ばいです。
アメリカは、小学校から投資教育があり、大人になれば、IFAから助言をもらいます。
日本には残念ながら、そのどちらもほとんどありません。
⽇本政府もNISAやiDeCoなどで国⺠の資産運⽤を後押ししていますが、私達IFAが活躍できる時代こそ、「資産運⽤が誰でも気軽にできる時代」になる。私達はそう確信しています。

IFAとは?

IFAとはIndependent Financial Advisor（独立系金融アドバイザー）の略称で、金融機関に属さず、中立的な立場でお客様とともに、お客様の資産運用を支援するプロフェッショナルのことです。

私達には売りたい商品やノルマや転勤もなく、あるのは、お客様の求めている資産運用を長期にわたり支援することです。

わたしたちが社会にできること

資産運用で成功するために
必要な大切なこと

①正しい知識②余裕資金③メンタル

①正しい知識があり、②資⾦が余裕にあっても、暴落時に不安になってしまう（③メンタル）状態だと、資産運⽤どころではありません。

資産運用は、これら３つの要素がそろわないと成功しません。

IFAは、資産運⽤の専⾨家として、①正しい知識をお客様に提供し、時には家計の収⽀のバランス（②）を改善し、暴落時においても動じないように常にフォロー（③）を怠ることはありません。

人生１００年時代、これからは⾃分の資産は⾃分で守り殖やす時代です。
IFAが⽇本の資産運⽤を担う大きな役割をもっていると私たちは考えています

わたしたちの強み

難しく感じる資産運用を「あなたに任せたい」
と思われる総合力が私たちの強みです。

私たちIFAは⾦融のプロフェッショナルとして、高度な知⾒を持ち合わせていますが、それだけでは今後、⼈⼯知能（AI）にかなうことができません。私たちにできること、それは⾼い知⾒とともに⾼い倫理観と⾼い⼈間⼒の３つを同時に持ち合わせることだと考えています。

① 高度な知見
私たちの取り扱うものは「資産運⽤」という⾼度な知見と⽇々刻刻と変わる世界情勢を正確に把握することで、はじめてお客様にベストな提案ができます。
② 高い倫理観
当然ながらお客様との知識格差は相当ある状態であり、倫理観を⾼くし、常にお客様の利益を最優先にした⾏動をしなければお客様に選ばれ続けることはありません。
③ ⾼い⼈間⼒
私たちの商品は、⾦融商品でも資産運⽤でもありません。お客様とご家族のゴール（夢や希望）を目指し、そのゴールに向けて⾏う「資産運用」というプロセスを⽀援させていただくゴールベースアプローチの手法を採用しております。それゆえに、お客様の大切な⼈⽣やライフプランを共有させていただく必要があります。だれしもが、⾼い⼈間⼒のあるアドバイザーに相談したいと考えるはずです。

クリイトフィナンシャルのアドバイザーは、この３つを最も重要視しています。

そのために私たちのクリイトフィナンシャルのアドバイザーになるには倫理観や⼈間⼒も査定項⽬に⼊る厳しい審査項⽬をクリアしたアドバイザーのみが登録することができます。
登録した後も豊富な研修制度を設け⽇々の⾃⼰研鑽に努めております。